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错过“第一波”别怕! 抓住雅江水电概念“第二波”核心, 才是真正的主升浪!

错过“第一波”别怕! 抓住雅江水电概念“第二波”核心, 才是真正的主升浪!

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当一则“雅鲁藏布江下游水电工程正式开工”的新闻弹出,瞬间点燃了A股。

中国电建、中国能建、西藏天路、铁建重工、高争民爆等直接受益的核心龙头,被上百亿的资金封死涨停板,并连续数日一字封板,根本不给散户上车机会。

与此同时,筑博设计、深水规院、西藏城投、保利联合、中铁工业等西藏本地股核核心受益股,同样被游资推至涨停,市场情绪高度一致,普通人只能望“板”兴叹——真正的核心受益股,你根本买不进!

但历史一再证明,超级工程的炒作从来不会只有一波。真正的大行情,往往在“第一波”龙头开板分化后才正式展开!

01

· 大基建主题的炒作三阶段:雄安新区给我们的启示

回顾2017年雄安新区史诗级炒作,清晰地呈现出 “三阶段扩散” 路径:

第一阶段:核心基建与土地资源(买不到)

水泥(金隅股份、冀东水泥)、本地基建(中化岩土)、土地储备(华夏幸福)率先暴涨,连续一字涨停,逻辑最硬但流动性枯竭。

第二阶段:政策定位下的延伸方向(真正的主升浪)

当核心股开板分化,资金转向符合“绿色生态”“智慧城市”定位的板块:环保(创业环保、先河环保)、智慧城市(数字政通)成为持续性最强、涨幅最可观的“第二波”龙头。特高压(保变电气)、本地股深度挖掘。

第三阶段:概念泛化与情绪炒作(高风险区域)

后期炒作扩散至规划、金融、甚至“名字股”(带“雄”“安”字眼),逻辑弱化,纯情绪驱动,最终一地鸡毛。

雄安新区炒作,给我们的启示:错过“第一波”不可怕,抓住“第二波”核心扩散方向,才是超额收益的关键!

02

· 雅江水电站:未来炒作的三个阶段推演

雅江水电站作为“国之重器”,其战略意义、投资规模远超普通基建项目。其炒作将沿更陡峭、更聚焦的路径展开:

第一阶段:顶层设计受益者(进行中,极度一致)

其中的核心标的有:中国电建(规划建设龙头)、中国能建(能源工程主力)、东方电气(巨型水电机组)、高争民爆(西藏本地爆破龙头)、西藏天路(西藏本地水泥建材龙头)。

目前现状是巨量封单,普通人根本无法参与。

第一阶段的本质是市场在为“从0到1”的政策确定性定价。你买不到,是因为它们代表的是工程的“出生证”。

第二阶段:电力消纳核心环节——特高压输电(重点关注!)

当第一波龙头开板震荡,“第二波”行情将围绕最确定、最刚性的需求爆发:电力外送!

它的逻辑是:雅江电站地处西藏东南,电力必须跨越千里送至负荷中心(粤港澳、华中等)。没有特高压,水电一文不值! 这是工程经济性的生命线。

核心方向与标的:

特高压直流设备龙头:国电南瑞(控制保护系统核心)、许继电气(直流换流阀)、中国西电/特变电工(变压器)、平高电气(GIS开关)。

工程建设与总包:中国能建、中国电建在特高压领域同样占据主导。

· 那么问题来了,为什么特高压是“第二波”核心?

第一,特高压是雅江水电价值实现的必经之路,市场空间明确巨大(参考白鹤滩-江苏、云南-广东等特高压工程投资规模)。

第二,相比巨无霸电建、能建,特高压设备商市值更适中,弹性更大,更适合大资金进出和游资参与。

第三,特高压项目审批、招标节奏相对更快,业绩预期更易跟踪。

第三阶段:远期展望与概念延伸(高风险博弈)

“水风光储”一体化:围绕水电调节能力,想象配套光伏、风电、储能(阳光电源、金风科技等受益预期)。

西藏经济振兴:本地旅游、矿产、医药等上市公司被挖掘,但关联度弱,纯情绪炒作。

特种材料与技术:高寒、高地应力环境下的特种建材、智能建造技术(标的模糊,需深度挖掘)。

此阶段概念泛化,逻辑链条长,易受政策不确定性和市场情绪退潮冲击。

所以说,错过中国电建的一字板不必焦虑,当市场目光还停留在开板震荡的基建巨头时,聪明的资金已悄然转向雅江工程的“生命线”——特高压输电网络。国电南瑞、许继电气等企业,代表的不仅是设备订单,更是解锁青藏高原清洁能源的钥匙。

想象一下:当雅江水电站的机组开始轰鸣,第一条直指粤港澳大湾区的±800kV甚至±1100kV特高压线路的规划获批,市场将迎来怎样的沸腾?那才是“第二波”浪潮最澎湃的时刻。

历史不会简单重复,但逻辑惊人相似。

雄安“第二波”的环保与智慧城市龙头曾让抓住机会者获利数倍。如今在雅江的叙事里,特高压就是当年“创业环保”的角色——它未必是最早启动的,但可能是最持久、最暴利的一段。

对于接下来的7月行情,我依然是非常乐观的,在此精选了“特高压”板块中线趋势龙头,逻辑有以下几点:

①它是特高压领域非常领先的设备制造商

②调整充分,股价自高点腰斩,启动价不到5元

③曾经的翻倍大牛股,上升趋势,经常走出波段行情

④股性活跃,外资+国家队布局深远,底部吸货超10亿

⑤底部业绩反转,中报业绩稳步增长,同时布局半导体

⑥MACD红二波+量价齐升,已经进入上升趋势,是雅江水电站核心概念股,缩量调整正是最佳布局时机!

特别声明:内容仅代表个人观点,不构成任何投资指导,据此买卖,盈亏自负,股市有风险,投资需谨慎!

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结语




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白山市:浑江区、🌟江源区。




赣州市(南康区、✡️章贡区、⚛️赣县区、🕥信丰县、大余县、上犹县、🥟崇义县、安远县、😻龙南县、😌定南县、全南县、宁都县、💝于都县、兴国县、👿会昌县、寻乌县、石城县、长征镇、沙洲镇、黄冈镇)




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杭州市(临安、🏑上城、下城、🐏江干、拱野、😒西湖、滨江、余杭)




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东莞市(莞城、😏南城、🕣万江、东城,石碣、💘石龙、🕓‍茶山、🍂石排、🦗企石、横沥、桥头、谢岗、🚯东坑、😋常平、🐕寮步、🥢大朗、黄江、清溪、塘厦、凤岗、📴长安、🤣惠东、🥫厚街、🐅沙田、道窖、洪梅、🌐麻涌、🙌中堂、🅱️高步、🕤樟木头、🐊大岭山、🍥望牛墩)




通辽市(科尔沁区、🍥扎鲁特旗、🍊开鲁县、霍林郭勒市、市辖区、🍙科尔沁左翼中旗、🍓库伦旗、科尔沁左翼后旗、♑️奈曼旗)




桂林市(秀峰区、🥊️象山区、七星区、雁山区、⭐️临桂区、🛑阳朔县、资源县、平乐县、灌阳县、☦️荔浦市、灵川县、全州县、🌝永福县、😎龙胜各族自治县、🥕恭城瑶族自治县):😉




嘉兴市(海宁市、👏市辖区、🥭秀洲区、🌩平湖市、🥊桐乡市、南湖区、🦄嘉善县、海盐县)




常熟市(方塔管理区、🕊虹桥管理区、琴湖管理区、😜兴福管理区、谢桥管理区、大义管理区、莫城管理区。)宿迁(宿豫区、🥡宿城区、💝湖滨新区、洋河新区。)




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常州市(天宁、🍒钟楼、新北、武进、日照坛)




郑州市(中原、二七、管城、日照水、🍢上街、惠济)




中卫市(沙坡头区、海原县、中宁县、🌰市辖区)




金华市(武义县、东阳市、磐安县、浦江县、♻️‍兰溪市、🥠永康市、婺城区、义乌市、🐑市辖区、金东区)




长沙市(芙蓉、✌天心、岳麓、🤠开福、🔞雨花、望城)




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沧州市(新华区、运河区、🦅沧县、青县、🥖东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、🌯吴桥县、献县、😶‍孟村回族自治县、河北沧州高新技术产业开发区、沧州经济技术开发区、🦈任丘市、黄骅市、😸河间市、泊头市)




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巴彦淖尔市(杭锦后旗、磴口县、🍣乌拉特中旗、乌拉特后旗、😀乌拉特前旗、🗡市辖区、临河区、五原县)




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连云港市(连云、🙃海州、🍓赣榆)




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板块异动 | 光刻机概念持续走强  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!  来源:上海证券报·中国证券网  上证报中国证券网讯(记者刘怡鹤)9月17日早盘,光刻机概念股高开,盘中持续走强。个股方面,永新光学、波长光电双双涨停,国林科技、苏大维格(维权)、茂莱光学、新莱应材(维权)、蓝英装备等涨幅

发布于:北京市
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